La Banque de développement des États de l’Afrique centrale a annoncé mercredi 14 octobre avoir réalisé la veille sa première émission obligataire internationale, d’un montant de 222 millions de dollars, pour diversifier les ressources consacrées aux projets de la CEMAC.
L’emprunt arrive à échéance en octobre 2029. La banque indique un coupon annuel en euros de 7,88 % après la mise en place simultanée d’une couverture de change entre l’euro et le dollar. Ce taux correspond donc aux conditions annoncées après couverture.
L’Africa Finance Corporation participe à l’opération comme investisseur d’ancrage, aux côtés d’autres investisseurs. Selon la BDEAC, les ressources représentent près de 15 % de son bilan et doivent accélérer les décaissements destinés aux infrastructures, à l’agriculture, à l’agro-industrie et à l’industrie.
La banque finance des projets au Cameroun, en Centrafrique, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale et au Tchad. Cette émission s’inscrit dans son plan stratégique 2023-2027, qui prévoit une diversification des sources de financement.
Les nouveaux engagements envers les créanciers comprennent des conférences semestrielles et la publication, à la même fréquence, d’une présentation sur le portefeuille de prêts, la liquidité, les financements et le soutien des actionnaires.
Le 13 octobre, la BDEAC a également signé avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique un accord de prêt distinct de 30 millions d’euros. Ce financement doit soutenir le secteur privé et les petites et moyennes entreprises de la sous-région.