Banque du Caire a ouvert lundi 19 octobre les souscriptions à une offre portant sur 30 % de son capital à la Bourse égyptienne, avec un prix indicatif compris entre 4,82 et 5,30 livres égyptiennes par action. Cette étape intervient au lendemain de l’approbation du prospectus par l’Autorité de régulation financière, la FRA.
L’opération porte sur 4,575 milliards d’actions existantes cédées par Banque Misr, l’actionnaire vendeur. Au sommet de la fourchette, leur valeur atteint environ 24,25 milliards de livres. Le produit de la vente revient à Banque Misr, tandis que Banque du Caire conserve le même nombre d’actions en circulation.
Le document d’approbation de la FRA daté du 18 octobre réserve 95 % de l’offre initiale aux investisseurs qualifiés, notamment aux institutions financières. Les 5 % restants, soit 228,75 millions d’actions représentant 1,5 % du capital de la banque, sont destinés à l’offre publique en Égypte.
Les ordres du placement privé peuvent être déposés jusqu’au vendredi 23 octobre. La souscription publique se poursuit jusqu’au mercredi 28 octobre, tandis que le prix définitif doit être annoncé le lundi 26 octobre, selon le calendrier rapporté par EnterpriseAM.
Les documents autorisent une extension de la cession à 45 % du capital, sous réserve de l’accord du régulateur. Toute augmentation de la taille de l’offre doit être annoncée au moins trois jours avant la clôture de la souscription publique.
La décision du régulateur prévoit aussi que l’accord du Conseil des ministres lui soit transmis avant le démarrage des échanges.
