La Société tunisienne de banque (STB) ouvre lundi 19 octobre les souscriptions à un emprunt obligataire subordonné d’un montant maximal de 150 millions de dinars tunisiens. L’opération doit renforcer ses fonds propres complémentaires, selon l’avis publié par le Conseil du marché financier (CMF).
Les souscriptions et les versements sont prévus jusqu’au 13 novembre 2026, avec une clôture anticipée possible si le montant recherché est entièrement souscrit. À défaut, l’émission sera limitée aux sommes effectivement recueillies à cette date. Elle prend la forme d’un placement privé, sans appel public à l’épargne.
L’emprunt est divisé en obligations de 100 dinars et propose deux catégories d’une durée de sept ans. La première prévoit un remboursement intégral du capital à l’échéance, en novembre 2033, avec un taux annuel brut fixe de 9,05 % ou une rémunération variable indexée sur la moyenne du taux du marché monétaire, majorée de 2,15 points de pourcentage.
La seconde catégorie prévoit un remboursement progressif après deux années de franchise, à partir de novembre 2029. Le souscripteur peut y choisir un taux annuel brut fixe de 9 % ou un taux variable fondé sur la même référence monétaire, majorée de 2,10 points.
L’avis précise que l’emprunt ne bénéficie d’aucune garantie particulière. En cas de liquidation de la STB, le capital de ces obligations serait remboursé après les créanciers privilégiés et ordinaires, conformément au rang subordonné de la dette.
